فیلم روایتگر داستان زنی است که در حال سفر به "بوگوتا" است. او دچار سندرومی شده که باعث می‌شود صداهای عجیبی در سرش بشنود. وقتی‌که او در حومۀ شهر ساکن می‌شود، این صداها بلندتر و عمیق‌تر می‌شوند و او تصمیم می‌گیرد که از آنها سر دربیاورد و ...

گروهی از سربازان در یک شهر کوچک کنار رودخانه ی منکوگ در شمال تایلند با یک بیماری عجیب و غریب دست و پنجه نرم می کنند که ... ...

بونمی که از نارسایی حاد کلیه رنج می‌برد، تصمیم گرفته است روزهای پایانی عمر خود را در حومه شهر و در میان عزیزانش سپری کند. در این میان، روح همسر درگذشته‌اش برای مراقبت از او ظاهر می‌شود و پسر گمشده‌اش نیز در قالبی غیرانسانی به خانه بازمی‌گردد. بونمی در حالی که به دلایل بیماری‌اش فکر می‌کند، همراه با خانواده‌اش از میان جنگل به سمت غاری مرموز در بالای تپه می‌رود؛ جایی که محل تولد اولین زندگی او بوده است.

داستانی درباره پدر و مادر کارگردان، آپیچاتپونگ ویراستاکول، که هر دو پزشک بودند و خاطرات او از بزرگ شدن در محیط یک بیمارستان.

رابطه پرشور میان دو مرد با پیامدهایی غیرعادی. فیلم به دو بخش تقسیم می‌شود: نیمه اول به جذابیت و کشش ساده میان دو مرد در حومه شهر آفتابی و آرامش‌بخش می‌پردازد و نیمه دوم سردرگمی و وحشت ناشی از یک تهدید ناشناخته را به تصویر می‌کشد که در اعماق سایه‌های جنگل کمین کرده است.

در تایلند، یک مهاجر غیرقانونی اهل میانمار که دچار یک بیماری پوستی مرموز است، به همراه دوست‌دخترش و دوست او پیش از گذراندن بعدازظهر در ماجراجویی‌های فردی و جمعی، به پزشک مراجعه می‌کنند.

یک گروه فیلم‌برداری در تایلند سفر می‌کنند و از روستاییان می‌خواهند تا بخش بعدی یک داستان در حال رشد را از خود ابداع کنند.